As preliminares dos Exames Chunin terminam, e os personagens se preparam para a fase final, que será uma série de batalhas públicas. Durante o intervalo, Naruto e seus companheiros treinam intensamente. Naruto, em especial, começa a treinar com um novo mentor, que o ensina uma técnica poderosa que será crucial nas batalhas seguintes. Sasuke também se afasta para um treinamento especial, à medida que a pressão sobre ele aumenta. Ao mesmo tempo, planos sombrios começam a ser traçados nos bastidores, envolvendo figuras misteriosas que visam desestabilizar a Vila da Folha.
