A segunda fase do exame toma um rumo sombrio quando uma poderosa e perigosa figura aparece, ameaçando diretamente a vida de Sasuke. O Time 7 se vê em uma situação de extremo perigo, e as habilidades e determinação de Naruto são colocadas à prova. Neste volume, há uma exploração mais profunda da relação entre Naruto e Sasuke, com o surgimento de dilemas pessoais e internos que afetam o Time 7.
