Naruto, Sasuke e Sakura, sob a liderança de Kakashi, formam o Time 7 e começam a executar missões de baixo nível. Contudo, ao demonstrar suas habilidades, o time recebe uma missão de escolta mais desafiadora, protegendo um construtor de pontes no País das Ondas. Nessa missão, eles enfrentam inimigos poderosos, como Zabuza, um ninja exilado. O volume aprofunda a relação entre os membros do time, enquanto eles lidam com seus primeiros desafios mortais como ninjas.
